HOOD在2025年7月的DARTs跃升：产品组合扩展是否见效？

在七月，Robinhood Markets, Inc. HOOD 报告了来自股票、期权和加密货币的每日平均收入交易 (DARTs) 与去年同期相比的增长。七月的股票 DARTs 达到 270 万，较去年同期增长 29%。此外，期权 DARTs 同比增长 22% 达到 110 万，而加密货币 DARTs 则飙升 133% 达到 70 万。

数据显示，Robinhood在活跃交易市场中成为领导者的努力已开始见效。该公司一直在多样化其产品，以满足投资者需求，并扩展到有利可图的业务中。

在这种情况下，HOOD推出了多个举措以吸引更多客户并增强其市场份额。在6月，它为欧洲联盟("EU")投资者推出了美国股票和交易所交易基金(ETF)代币。此外，它还为符合条件的美国投资者推出了加密质押，首个支持以太坊和索拉纳。

其他值得注意的产品发布包括Robinhood Legend (桌面交易平台)，旨在为寻求更先进交易工具的零售投资者提供服务；Robinhood Strategies、Robinhood Banking和Robinhood Cortex旨在增强财富管理产品，预测市场中心以及一张信用卡以扩展消费者金融领域。

因此，通过垂直整合实现快速产品创新，将可能继续扩大Robinhood的客户基础，从而促进基于交易的收入改善。该指标的五年复合年增长率(CAGR)为36.7%，(结束于2024)，主要受到期权和股票交易的驱动。上升趋势在2025年上半年持续存在。

Robinhood 七月运营数据的其他细节

在2025年7月，HOOD的总平台资产为2980亿美元，同比增长106%。此外，净存款为64亿美元，上涨52%。已融资客户总数为2670万，比2024年7月增长10%。

Robinhood的股票名义交易量在7月份达到了2091亿，同比增长100%。期权合约交易量增加了22%，达到1.958亿。Robinhood App的加密货币名义交易量为168亿美元，比去年同月增长217%，而加密货币名义交易量为119亿美元。

在七月底，保证金余额为114亿美元，同比增长111%。HOOD的现金清算总余额为336亿美元，比2024年7月增长54%。证券借贷总收入为6100万美元，同比增长190%。

竞争对手如何扩大规模以挑战Robinhood？

HOOD的主要竞争对手，Interactive Brokers IBKR 和 Tradeweb Markets Inc. TW，一直在推出产品以增强他们的市场份额。

Interactive Brokers一直在不断努力开发专有软件，以自动化经纪商功能，并扩展其产品系列和服务范围。就在本周早些时候，它在新加坡推出了IBKR Lite计划，为该国的投资者提供了24小时无佣金交易美国股票和ETF的方式。近年来，Interactive Brokers将预测合同的交易时间扩展到近24/5，在加拿大推出了预测市场中心，并在法国推出了Plan d’Epargne en Actions账户。IBKR GlobalTrader应用程序现在支持全球股票交易，该公司是最早提供美国股票和ETF隔夜交易的公司之一。

在首席执行官比利·霍尔特的领导下，Tradeweb继续推动债券市场的“电子化”，不仅扩展到政府债券，还包括抵押贷款、利率互换、ETF和新兴市场，以及私人信贷的新领域。该公司正在投资区块链和分布式账本技术，以改善结算和抵押品管理。人工智能是Tradeweb的另一个战略重点，机器学习工具增强了交易执行和交易商-客户匹配。

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本文最初发表在Zacks投资研究(zacks.com)上。

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