Nuveen ESG 大盘价值 ETF (NULV) 现在是一个强劲的 ETF 吗？

于2016年12月13日推出的Nuveen ESG大型价值ETF (NULV)是一种智能贝塔交易所交易基金，提供广泛的市场风格分类 - 大型价值类别的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整体市场，传统上主导了ETF行业。

相信市场有效性的投资者应该考虑市值指数，因为它们以低成本、方便和透明的方式复制市场回报。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择战胜市场的可能性，并选择一种追踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

通过尝试挑选具有更好风险收益表现的股票，非市值加权指数基于某些基本特征或这些特征的组合。

虽然这个领域为投资者提供了多种选择，包括最简单的等权重、基本面加权和基于波动性/动量的加权方法，但并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由Nuveen赞助。它已经积累了超过17.8亿美元的资产，使其成为风格箱-大盘价值中的平均规模ETF之一。NULV寻求在费用和开支之前，匹配TIAA ESG美国大盘价值指数的表现。

Nuveen ESG 美国大盘价值指数由在美国交易所上市的大型公司发行的股票证券组成。

成本与其他费用

费用比率是ETF回报中的一个重要因素，从长远来看，其他条件不变，较便宜的基金可以显著超越其更昂贵的同类基金。

NULV的年度运营费用为0.26%，这使其与该领域的大多数同类产品相当。

其12个月滞后股息收益率为1.93%。

行业曝光和主要持股

ETF提供了多样化的投资组合，从而降低了单一股票风险，但在投资之前深入了解基金的持仓仍然很重要。大多数ETF都是非常透明的产品，许多每天都会披露其持仓情况。

对于NU，它在金融部门的配置最重——大约占投资组合的22.2%——而医疗保健和工业则位列前三。

从单个持股来看，宝洁公司(PG)占总资产的约2.61%，其次是美国银行(BAC)和国际商业机器公司(IBM)。

NULV的前10大持仓占其管理的总资产的约22.35%。

表现与风险

截至目前，今年NULV已上涨约8.46%，在过去一年中上涨约11.83%，截至2025年08月15日(。在过去的52周期间，该基金的交易区间为$36.02至$43.28。

该基金在过去三年的时间里，β值为0.88，标准差为14.28%。拥有约108个持仓，它有效地分散了公司特定风险。

替代方案

Nuveen ESG 大盘价值 ETF 是一个合理的选择，适合寻求超越市场风格分类 - 大盘价值部分的投资者。然而，市场上还有其他 ETFs，投资者也可以考虑。

先锋ESG美国股票ETF )ESGV( 跟踪FTSE美国全覆盖选择指数，iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( 跟踪MSCI美国ESG聚焦指数。先锋ESG美国股票ETF的资产为111.3亿美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的资产为142.8亿美元。ESGV的费用比率为0.09%，而ESGU为0.15%。

寻求更便宜和低风险选择的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 大型价值股的回报

结论

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Nuveen ESG 大盘价值 ETF )NULV(：ETF 研究报告

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