HOOD在2025年7月的DARTs躍升：產品組合擴展是否見效？

在七月，Robinhood Markets, Inc. HOOD 報告了來自股票、期權和加密貨幣的每日平均收入交易 (DARTs) 與去年同期相比的增長。七月的股票 DARTs 達到 270 萬，較去年同期增長 29%。此外，期權 DARTs 同比增長 22% 達到 110 萬，而加密貨幣 DARTs 則飆升 133% 達到 70 萬。

數據顯示，Robinhood在活躍交易市場中成爲領導者的努力已開始見效。該公司一直在多樣化其產品，以滿足投資者需求，並擴展到有利可圖的業務中。

在這種情況下，HOOD推出了多個舉措以吸引更多客戶並增強其市場份額。在6月，它爲歐洲聯盟("EU")投資者推出了美國股票和交易所交易基金(ETF)代幣。此外，它還爲符合條件的美國投資者推出了加密質押，首個支持以太坊和索拉納。

其他值得注意的產品發布包括Robinhood Legend (桌面交易平台)，旨在爲尋求更先進交易工具的零售投資者提供服務；Robinhood Strategies、Robinhood Banking和Robinhood Cortex旨在增強財富管理產品，預測市場中心以及一張信用卡以擴展消費者金融領域。

因此，通過垂直整合實現快速產品創新，將可能繼續擴大Robinhood的客戶基礎，從而促進基於交易的收入改善。該指標的五年復合年增長率(CAGR)爲36.7%，(結束於2024)，主要受到期權和股票交易的驅動。上升趨勢在2025年上半年持續存在。

Robinhood 七月運營數據的其他細節

在2025年7月，HOOD的總平台資產爲2980億美元，同比增長106%。此外，淨存款爲64億美元，漲52%。已融資客戶總數爲2670萬，比2024年7月增長10%。

Robinhood的股票名義交易量在7月份達到了2091億，同比增長100%。期權合約交易量增加了22%，達到1.958億。Robinhood App的加密貨幣名義交易量爲168億美元，比去年同月增長217%，而加密貨幣名義交易量爲119億美元。

在七月底，保證金餘額爲114億美元，同比增長111%。HOOD的現金清算總餘額爲336億美元，比2024年7月增長54%。證券借貸總收入爲6100萬美元，同比增長190%。

競爭對手如何擴大規模以挑戰Robinhood？

HOOD的主要競爭對手，Interactive Brokers IBKR 和 Tradeweb Markets Inc. TW，一直在推出產品以增強他們的市場份額。

Interactive Brokers一直在不斷努力開發專有軟件，以自動化經紀商功能，並擴展其產品系列和服務範圍。就在本週早些時候，它在新加坡推出了IBKR Lite計劃，爲該國的投資者提供了24小時無佣金交易美國股票和ETF的方式。近年來，Interactive Brokers將預測合同的交易時間擴展到近24/5，在加拿大推出了預測市場中心，並在法國推出了Plan d’Epargne en Actions帳戶。IBKR GlobalTrader應用程序現在支持全球股票交易，該公司是最早提供美國股票和ETF隔夜交易的公司之一。

在首席執行官比利·霍爾特的領導下，Tradeweb繼續推動債券市場的“電子化”，不僅擴展到政府債券，還包括抵押貸款、利率互換、ETF和新興市場，以及私人信貸的新領域。該公司正在投資區塊鏈和分布式帳本技術，以改善結算和抵押品管理。人工智能是Tradeweb的另一個戰略重點，機器學習工具增強了交易執行和交易商-客戶匹配。

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本文最初發表在Zacks投資研究(zacks.com)上。

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