Nuveen ESG 大盤價值 ETF (NULV) 現在是一個強勁的 ETF 嗎？

於2016年12月13日推出的Nuveen ESG大型價值ETF (NULV)是一種智能貝塔交易所交易基金，提供廣泛的市場風格分類 - 大型價值類別的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

基於市值加權指數的產品，這些策略旨在反映特定市場細分或整體市場，傳統上主導了ETF行業。

相信市場有效性的投資者應該考慮市值指數，因爲它們以低成本、方便和透明的方式復制市場回報。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇戰勝市場的可能性，並選擇一種追蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

通過嘗試挑選具有更好風險收益表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或這些特徵的組合。

雖然這個領域爲投資者提供了多種選擇，包括最簡單的等權重、基本面加權和基於波動性/動量的加權方法，但並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Nuveen贊助。它已經積累了超過17.8億美元的資產，使其成爲風格箱-大盤價值中的平均規模ETF之一。NULV尋求在費用和開支之前，匹配TIAA ESG美國大盤價值指數的表現。

Nuveen ESG 美國大盤價值指數由在美國交易所上市的大型公司發行的股票證券組成。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報中的一個重要因素，從長遠來看，其他條件不變，較便宜的基金可以顯著超越其更昂貴的同類基金。

NULV的年度運營費用爲0.26%，這使其與該領域的大多數同類產品相當。

其12個月滯後股息收益率爲1.93%。

行業曝光和主要持股

ETF提供了多樣化的投資組合，從而降低了單一股票風險，但在投資之前深入了解基金的持倉仍然很重要。大多數ETF都是非常透明的產品，許多每天都會披露其持倉情況。

對於NU，它在金融部門的配置最重——大約佔投資組合的22.2%——而醫療保健和工業則位列前三。

從單個持股來看，寶潔公司(PG)佔總資產的約2.61%，其次是美國銀行(BAC)和國際商業機器公司(IBM)。

NULV的前10大持倉佔其管理的總資產的約22.35%。

表現與風險

截至目前，今年NULV已漲約8.46%，在過去一年中漲約11.83%，截至2025年08月15日(。在過去的52週期間，該基金的交易區間爲$36.02至$43.28。

該基金在過去三年的時間裏，β值爲0.88，標準差爲14.28%。擁有約108個持倉，它有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Nuveen ESG 大盤價值 ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越市場風格分類 - 大盤價值部分的投資者。然而，市場上還有其他 ETFs，投資者也可以考慮。

先鋒ESG美國股票ETF )ESGV( 跟蹤FTSE美國全覆蓋選擇指數，iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( 跟蹤MSCI美國ESG聚焦指數。先鋒ESG美國股票ETF的資產爲111.3億美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的資產爲142.8億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，而ESGU爲0.15%。

尋求更便宜和低風險選擇的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 大型價值股的回報

結論

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