Galaxy Digital: le moteur derrière le chiffrement des coffres et la diversification des investissements
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît des vagues de fluctuations, avec une montée en flèche des différents actifs, attirant une attention considérable. Derrière ce récit financier, Galaxy Digital joue un rôle clé en tant que moteur important. L'entreprise se transforme rapidement, passant de la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures, et d'investissements directs à un soutien structuré, se positionnant ainsi de manière globale dans l'écosystème du chiffrement.
Services sur mesure pour stimuler le développement du chiffrement des coffres-forts
De plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs dans des crypto-monnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, pour la réserve d'actifs, la couverture contre l'inflation, et même pour générer des revenus financiers. Bien que le marché ait des préoccupations quant aux niveaux de levier et à la capacité de remboursement de certaines entreprises financières crypto, le directeur de recherche de Galaxy Digital estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné qu'en termes d'échelle globale, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée et que la plupart des échéances de la dette sont dans plus de deux ans.
Galaxy fournit deux principaux services aux participants de coffre-fort de chiffrement :
Destiné aux entreprises autogérées : fournit une plateforme technologique de niveau institutionnel, prenant en charge les opérations de trading, de prêt et de mise en gage autonomes.
Destiné aux entreprises de gestion de patrimoine : collaboration avec Galaxy Asset Management pour obtenir des stratégies de gestion complètes et un soutien en infrastructure.
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, y compris SharpLink, BitMine, GameSquare, etc. Ces partenaires s'engagent à investir plus de 4 milliards de dollars dans l'allocation d'actifs de chiffrement. Dans certains cas, Galaxy a également financé directement à partir du bilan de l'entreprise pour soutenir la stratégie d'actifs numériques de ces entreprises.
Le service de personnalisation de la caisse de chiffrement devient l'une des principales sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming : Galaxy n'investit pas seulement dans cette entreprise, mais gère également sa caisse Ethereum, en facturant des frais de gestion d'actifs dégressifs variant de 0,25 % à 1,25 %, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking par les institutions, Galaxy optimise également ses services connexes. L'entreprise collabore avec plusieurs institutions de garde de niveau institutionnel comme Fireblocks pour élargir ses activités de staking. À la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs de staking de Galaxy a atteint 3,15 milliards de dollars.
Stratégies de diversification pour faire face aux défis du marché
Galaxy s'efforce de créer une plateforme de services financiers chiffrés de niveau institutionnel complète. Actuellement, les activités de l'entreprise se concentrent principalement sur trois grands axes : le marché mondial (comprenant les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, ainsi que des solutions d'infrastructure numérique (couvrant le minage, le support des protocoles de staking et la technologie de garde autonome).
Bien que l'activité de trading soit la principale source de revenus de Galaxy, cette structure unique expose des risques pendant les cycles de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs chiffrés et de la fermeture de l'activité de minage du centre de données Helios. La taille de la gestion d'actifs a également considérablement diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent, tombant à 7 milliards de dollars.
Pour faire face à ces défis, Galaxy met en œuvre une stratégie de diversification active :
Élargir les activités des ETF : collaborer avec plusieurs institutions financières mondiales pour lancer divers produits d'ETF en chiffrement sur les marchés canadien, européen et américain.
Développer une infrastructure AI : En cours de transformation du centre de données Helios de l'extraction de Bitcoin vers une infrastructure pour l'AI et le calcul haute performance, ce qui devrait apporter des bénéfices considérables.
Embrasser le marché américain : En mai de cette année, Galaxy a achevé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans vers les États-Unis, et est officiellement cotée au Nasdaq sous le symbole boursier GLXY.
Processus de conformité : Pour éliminer les obstacles à la conformité, Galaxy a conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du Procureur général de New York concernant l'affaire de manipulation du jeton LUNA.
À travers ces diversifications et efforts de conformité, Galaxy cherche à trouver de nouveaux points de croissance et de stabilité sur un marché du chiffrement volatile. Bien que les performances à court terme soient sous pression, l'entreprise dispose toujours de fonds suffisants, détenant 1,1 milliard de dollars en liquidités et en stablecoins, ainsi que 1,9 milliard de dollars en réserves de capitaux, offrant un soutien solide pour le développement futur.
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GateUser-26d7f434
· 08-16 03:18
Leverage ? Prenez un ordre long trois fois !
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RektRecovery
· 08-16 00:43
juste un autre schéma Ponzi en attente d'imploser... je ai déjà vu ce film, smh
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DefiPlaybook
· 08-15 13:23
Encore en train de parler de la narration de la trésorerie, qui comprend ça ?
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TokenStorm
· 08-14 19:25
Une autre machine à prendre les gens pour des idiots est prête. Ne me demandez pas comment je le sais.
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LuckyBearDrawer
· 08-14 19:20
L'univers de la cryptomonnaie encore une fois se faire prendre pour des cons ?
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AirdropFreedom
· 08-14 19:19
Riche à jamais, le dépôt doit être fait avec prudence.
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FallingLeaf
· 08-14 19:16
Encore une fois, ils viennent prendre les gens pour des idiots.
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StableGeniusDegen
· 08-14 19:07
Ne raconte pas d'histoires, j'ai déjà vu des vieux pigeons.
Galaxy Digital : le moteur du chiffrement et pionnier de la diversification
Galaxy Digital: le moteur derrière le chiffrement des coffres et la diversification des investissements
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît des vagues de fluctuations, avec une montée en flèche des différents actifs, attirant une attention considérable. Derrière ce récit financier, Galaxy Digital joue un rôle clé en tant que moteur important. L'entreprise se transforme rapidement, passant de la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures, et d'investissements directs à un soutien structuré, se positionnant ainsi de manière globale dans l'écosystème du chiffrement.
Services sur mesure pour stimuler le développement du chiffrement des coffres-forts
De plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs dans des crypto-monnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, pour la réserve d'actifs, la couverture contre l'inflation, et même pour générer des revenus financiers. Bien que le marché ait des préoccupations quant aux niveaux de levier et à la capacité de remboursement de certaines entreprises financières crypto, le directeur de recherche de Galaxy Digital estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné qu'en termes d'échelle globale, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée et que la plupart des échéances de la dette sont dans plus de deux ans.
Galaxy fournit deux principaux services aux participants de coffre-fort de chiffrement :
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, y compris SharpLink, BitMine, GameSquare, etc. Ces partenaires s'engagent à investir plus de 4 milliards de dollars dans l'allocation d'actifs de chiffrement. Dans certains cas, Galaxy a également financé directement à partir du bilan de l'entreprise pour soutenir la stratégie d'actifs numériques de ces entreprises.
Le service de personnalisation de la caisse de chiffrement devient l'une des principales sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming : Galaxy n'investit pas seulement dans cette entreprise, mais gère également sa caisse Ethereum, en facturant des frais de gestion d'actifs dégressifs variant de 0,25 % à 1,25 %, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking par les institutions, Galaxy optimise également ses services connexes. L'entreprise collabore avec plusieurs institutions de garde de niveau institutionnel comme Fireblocks pour élargir ses activités de staking. À la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs de staking de Galaxy a atteint 3,15 milliards de dollars.
Stratégies de diversification pour faire face aux défis du marché
Galaxy s'efforce de créer une plateforme de services financiers chiffrés de niveau institutionnel complète. Actuellement, les activités de l'entreprise se concentrent principalement sur trois grands axes : le marché mondial (comprenant les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, ainsi que des solutions d'infrastructure numérique (couvrant le minage, le support des protocoles de staking et la technologie de garde autonome).
Bien que l'activité de trading soit la principale source de revenus de Galaxy, cette structure unique expose des risques pendant les cycles de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs chiffrés et de la fermeture de l'activité de minage du centre de données Helios. La taille de la gestion d'actifs a également considérablement diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent, tombant à 7 milliards de dollars.
Pour faire face à ces défis, Galaxy met en œuvre une stratégie de diversification active :
Élargir les activités des ETF : collaborer avec plusieurs institutions financières mondiales pour lancer divers produits d'ETF en chiffrement sur les marchés canadien, européen et américain.
Développer une infrastructure AI : En cours de transformation du centre de données Helios de l'extraction de Bitcoin vers une infrastructure pour l'AI et le calcul haute performance, ce qui devrait apporter des bénéfices considérables.
Embrasser le marché américain : En mai de cette année, Galaxy a achevé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans vers les États-Unis, et est officiellement cotée au Nasdaq sous le symbole boursier GLXY.
Processus de conformité : Pour éliminer les obstacles à la conformité, Galaxy a conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du Procureur général de New York concernant l'affaire de manipulation du jeton LUNA.
À travers ces diversifications et efforts de conformité, Galaxy cherche à trouver de nouveaux points de croissance et de stabilité sur un marché du chiffrement volatile. Bien que les performances à court terme soient sous pression, l'entreprise dispose toujours de fonds suffisants, détenant 1,1 milliard de dollars en liquidités et en stablecoins, ainsi que 1,9 milliard de dollars en réserves de capitaux, offrant un soutien solide pour le développement futur.